Angola regressa aos mercados internacionais com emissão de Eurobonds de 1,75 mil milhões de dólares

Luanda, Angola — O Governo angolano anunciou que retomou sua presença nos mercados internacionais de capitais por meio de uma emissão de Eurobonds no valor total de 1,75 mil milhões de dólares. A operação marca o retorno da dívida soberana externa após uma interrupção, e visa ampliar as fontes de financiamento do Estado.

A emissão foi estruturada em duas tranches:

• US$ 1.000 milhões com vencimento em 2030 (5 anos), com cupão de 9,25 % semestral;

• US$ 750 milhões com vencimento em 2035 (10 anos), com cupão de 9,78 % semestral.

Segundo o Ministério das Finanças, esta é a primeira emissão soberana de Eurobonds desde 2022 com montante equivalente. De acordo com o comunicado oficial, o volume de intenções de subscrição superou os US$ 6 mil milhões, o que demonstraria “a credibilidade e confiança dos mercados internacionais na economia angolana”.

A operação tem vários objetivos explícitos:

• Diversificar as fontes de financiamento do Orçamento Geral do Estado (OGE);

• Otimizar a gestão da dívida pública;

• Contribuir para o equilíbrio orçamental, alinhando-se à perceção de risco do país e à conjuntura econômica global.

Paralelamente, o governo informou que planeia emitir, ainda em 2025, Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-ME) no valor de até US$ 300 milhões, destinadas a financiar parte do OGE do ano.

Os títulos emitidos pagarão cupons semestrais e o processo de liquidação será em dois ciclos, agendados para 17 e 31 de outubro de 2025.